Formulare & Checklisten-Vorlagen
Mit dem Modul Formulare erstellst du digitale Formulare — z. B. einen Aufnahmebogen für Neukunden — und sammelst die Antworten direkt in Logensa. Außerdem verwaltest du hier Checklisten-Vorlagen, die dein Team in Aufgaben und Tickets wiederverwendet.
Formular erstellen
- Modul Formulare → „+ Neu" → „Neues Formular"
- Titel und optional eine Beschreibung eingeben
- Über das Panel „Feld hinzufügen" rechts baust du das Formular Frage für Frage auf
Verfügbare Feldtypen
| Feldtyp | Beispiel |
|---|---|
| Kurzer / langer Text | Name, Anmerkungen |
| Einfachauswahl / Mehrfachauswahl / Dropdown | Pflegegrad, gewünschte Leistungen |
| Datum | Geburtsdatum |
| Datei-Upload | Arztberichte |
| Bewertung | Zufriedenheits-Umfrage |
| Unterschrift | Rechtsgültige Unterschrift direkt auf dem Bildschirm |
| Einwilligung (DSGVO) | Pflicht-Häkchen mit Datenschutztext |
| Abschnitt | Gliedert lange Formulare |
Jedes Feld kann als Pflichtfeld markiert werden und einen Hilfetext bekommen. Über das ⋯-Menü oben rechts erreichst du die Vorschau; neue Formulare starten als Entwurf und werden mit dem Veröffentlichen Aktiv (auch zeitgesteuert möglich). Änderungen speichert der Editor automatisch („Gespeichert").
Formular teilen
Über das ⋯-Menü → „Teilen" verschickst du das Formular — die Empfänger brauchen kein Logensa-Konto:
| Weg | Wofür |
|---|---|
| Link | Zum Weitergeben — z. B. im Chat oder per E-Mail |
| Einbetten | HTML-Code für deine eigene Website |
| QR-Code | Ausdrucken und am Empfang scannen lassen |
Antworten auswerten
Im Tab „Antworten" des Formulars siehst du alle Einsendungen — mit Zeitstempel und allen Feldwerten, inklusive hochgeladener Dateien und Unterschriften.
Checklisten-Vorlagen
Unter Formulare → „Alle Checklisten" (linke Seitenleiste) pflegst du wiederverwendbare Checklisten — z. B. „Neuaufnahme Klient:in" mit den Punkten Erstgespräch, Pflegevertrag, Medikamentenplan.
Checkliste erstellen
- Oben links auf „+ Neu" → „Neue Checkliste" klicken
- Namen der Vorlage (1) eingeben, z. B. „Neuaufnahme Klient:in"
- Punkte eintragen — mit „Punkt hinzufügen" (2) beliebig viele ergänzen
- Unter Einstellungen (3) die Sichtbarkeit wählen: Alle (ganzes Team kann sie nutzen) oder Privat (nur du)
- „Speichern" (4)
Checkliste einfügen (Ticket oder Aufgabe)
Die Vorlagen nutzt ihr überall dort, wo gearbeitet wird:
- In Tickets: Ticket öffnen → Tab „Checklisten" → „+ Hinzufügen" → Vorlage aus der Liste wählen. Perfekt für Standard-Abläufe wie die Neuaufnahme — nichts wird vergessen. (Über denselben Dialog lassen sich auch Formulare an ein Ticket hängen.)
- In Aufgaben: Aufgabe öffnen → bei Unteraufgaben auf „Checkliste einfügen" → Vorlage wählen.
Beim Einfügen wird eine Kopie erstellt — Änderungen im Ticket verändern die Vorlage nicht. In der Vorlagen-Übersicht siehst du, wie oft jede Vorlage verwendet wurde.
Lege die Vorlage „Neuaufnahme Klient:in" einmal sauber an. Bei jeder Neuaufnahme fügt das Team sie mit zwei Klicks ins Ticket ein und hakt ab — der Stand ist für alle sichtbar.